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中日航线回暖,全日空坐享先发优势

  开锐咨询 高安妮

  本文发表于《空运商务》2015年第4期


  2014年上半年,日本成田机场外国旅客人数同比增长12%,自1978年开港以来首次超过500万人,经由成田机场向第三国出口的“临时卸货货物量”同比增加21%,达到362006吨,首次超过30万吨。其中,来自中国大陆和台湾地区的旅客人数增长理想。成田国际机场公司称,日本放宽了面向东南亚诸国的签证发放条件,并还将通过下调起降费等优惠手段,争取与更多航空公司合作,强化成田机场在亚太区域的枢纽定位。

  细观这两三年来,中日航线的起起落落,可以看出中航民航企业在应对市场化运营和竞争之时,竞争意识和竞争能力能有一定的差距。伴随着中日航线的回暖,中国民航企业应加以关注,把握市场机遇与抓住市场竞争中的主动权。

  一、 中国对日本将出现“旅游逆差”

  由于受日本购岛风波的影响,自2012年下半年起,中国旅客的日本出境出现大幅的下滑,而后逐步回复并持续增长。近两年来,2013年虽然呈现逐步恢复的趋势,当整体并未回复到2012年上半年的水平。但2014年上半年,日本出境游旅客数量开始呈现较为大幅的上升回暖,并实现历史新高。

  根据日本政府观光局发布的数据显示,2014年1月至10月,去日本旅游的外国人达1100.9万人,同比增长27.1%。其中,中国大陆赴日旅游的人数达到201.18万,同比增长80.3%,在所有国家与地区中增幅是最高的。


  图一:日本的中国入境旅客趋势图

图一:日本的中国入境旅客趋势图


  数据来源:CAPA

  但根据中国旅游局入境游数据发布,日本到中国的入境游旅客数量仍处于处于下滑,下降幅度略有趋缓:2014年1-9月日本入境中国人数为150万人,同比下滑约为7.1%;2013年1-12月,采用民航运输方式,日本入境中国人数为217.28万人, 同比下降20.8%。

  因此,按当前中日两国的入境游数量变化趋势,2014年底,中国对日本的出境游旅客数量很可能将超过入境游,而2015年,中国对日本的“旅游逆差”很可能进一步扩大化。(在不统计香港及台湾区域双方旅客往来的情况下)

  二、全日空在过去两年中日航线遇冷时抢先布局

  在这两年的航线运输市场调整的过程,我们发现中方航企市场的份额一定程度流失到日本运营航企全日空:中国的主要航企包括东航、国航和南航在内,自2012年下半年后都有较大的运力投放下滑,而全日空与日航则维持相对稳定的运力投放,其中全日空自2013年还有较大的运力投放增长。而,目前中方航企的运力水平还未回复到2012年之前的规模。


  图二:中日航企运力变化趋势(2011年9月至2015年1月)  

 图二:中日航企运力变化趋势(2011年9月至2015年1月)


  数据来源:CAPA、OAG

  中国已成为全日空最重要的海外市场:近年来,日本航空运输增长,国内市场受高铁增长与低成本航空运输影响,竞争日益剧烈。日本航空的两大航企,日航受破产重组影响运力有所消减,全日空借机大力拓展市场,其中国际航线运输市场是全日空的重点增长目标。对比全日空、国航及日航的国际航线业务占比,我们会发现有完全不同的结果:近5年,日航与国航的国际业务占比下降约10%,而全日空的国际业务占比增长了约10%。根据全日空阿部信一对透露,目前全日空国际业务里,中国航班和航线数量均占到近三成。


  图三:全日空、日航及国航的国际业务占比对比 


  当前,全日空在中国已开通的通航点包括:上海(浦东)、上海(虹桥)、北京、大连、青岛、广州、杭州、沈阳、厦门、成都、香港;

  对应的日本的机场包括:成田、羽田、名古屋与关西。可以发现,全日空的中国航线已经覆盖了所有公商务客源比较集中的优势市场,同时也是中国旅游资源比较具有优势的城市,无论往返客座率都将较有保证。而全日空在过去两年中,对于市场的加大渗透和投入,加上固有的品牌优势,业已在竞争中占据优势。

  三、今年以来东航与春秋航空持续加码日本市场,重点布局二线城市

  2014年,我们整理了中日主要的新增航线包括如下:


  表1:2014年中日主要新增航线

东航

成都至日本福冈、大阪;

武汉至名古屋;

南昌至日本(包机)

首都航空

杭州到日本静冈、杭州至冲绳;

香港航空

香港自日本札幌

春秋

重庆-大阪;上海-北海道;天津-大阪;武汉大阪

 


  由上图可知,今年来,东航与春秋也开始重视对于日本航线的强化布局。布局的方向重点集中在中国的二线市场,可想而知,未来中日航线的竞争将趋于白热化,价格战将更加屡见不鲜。而预计价格策略也将成为东航与春秋,从头打拼开辟新市场的重要敲门砖,前路也更为艰难。

  对此,我们不由得想说:在国际化的竞争环境下,中国民航企业需要一个允许更快速反应的机制,也需要更具有战略性、全局性的战略意识,方能事半功倍!

  资料来源:

  1、开锐民航研究中心数据库

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