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锐眼看民航:外资投资进一步放开会对我国航空业造成什么样的重大影响?

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2019年2月,国家发展改革委、商务部会发布新的《鼓励外商投资产业目录(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。此次的《鼓励外商投资产业目录(征求意见稿)》共402个目录,与民航业相关的细项包括飞机设计、飞机制造与维修、航空地面设备制造、民用机场的建设、经营、公共航空运输公司等。


对比2017年的《外商投资产业指导目录》,最大的变化在于此次的意见征求稿中废止原有限制类、禁止类条款。通知中的具体提法是 “《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》发布后,《外商投资产业指导目录》中的限制类、禁止类已经废止”,意味着飞机设计、制造及维修等领域将进一步对外商放开。


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《外商投资产业指导目录(2017年修订)》与《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》对比


针对此次新意见稿的出台,开锐进行初步解读,以期为我国机场及民航相关企业把握发展趋势,提前谋划企业发展:

 

观点一:外商在我国民航业的投资壁垒将逐步放开

 

近年来,我国外商投资领域逐步放开,迎来政策红利期。具体来看,2017年1月12 国务院发布了《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》(国发〔2017〕5号)文件,新政策表明中国政府将推动新一轮高水平的对外开放。

 

2017年8月8日国务院印发了《关于促进外资增长若干措施的通知》(国发〔2017〕39号)(以下简称《通知》),此次发布的《通知》与此前发布的《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》内容相互补充呼应。根据《通知》,下一步将持续推进支线和通用飞机维修对外开放,明确对外开放时间表、路线图。

 

2017年6月16日,国务院办公厅正式发布了《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2017年版)》(以下称“新版《负面清单》”),自2017年7月10日起实施。新版《负面清单》进一步放宽了外商投资准入,代表中国外商投资管理模式的进一步革新,为外商投资者带来新一轮商机。民用航空业在航空制造、航空客货运输、通用航空服务和民用机场的建设、经营领域均有外商投资准入特别管理措施,其中航空制造领域比上一版减少了2项特别管理措施。

 

2017年6月28日国家发展和改革委员会、商务部发布了《外商投资产业指导目录(2017年修订)》中“干线、支线飞机设计、制造与维修”、“通用飞机设计、制造与维修(限于合资、合作)”、“民用机场的建设、经营(中方相对控股)”、“公共航空运输公司”及“通用航空公司”这五项目录不仅在“鼓励外商投资产业目录”也在“限制外商投资产业目录”中。这意味着这些投资方向虽享受鼓励类政策,但以遵循相关准入规定为前提条件。

 

针对2019年新出的意见稿,虽然对比《外商投资产业指导目录(2017年修订)》民航相关产业变化不大,仅新增“航空航天用新型材料开发生产”这一细项,但由于取消2017年版《外商投资产业指导目录》中的限制类、禁止类表述,意味着我国将进一步放开外商在民航产业的投资壁垒。

 

观点二:我国飞机维修及制造业或将成为外资新一轮投资领域

 

通过对比《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》及《外商投资产业指导目录(2017年修订)》,“干线、支线飞机设计、制造与维修”及“通用飞机设计、制造与维修”已全面取消限制。

 

以飞机维修为例,随着我国机场网络、航线网络的不断发展完善,我国飞机维修市场创造出巨大的发展空间。近年来,国内航空运输业的快速发展,伴随而来的是国内航空公司维修需求的高速增长。


(一)国内航空公司维修需求高速增长


一方面,由于国内航空运输需求的不断增加,导致国内航空机队规模的迅速扩张。根据Oliver Wyman发布的预测数据,我国国内民航机队2017-2027年年均增长率为6.9%,在2025年将超过5,500架。

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2017-2025年我国民航机队规模


另一方面,我国飞机维修市场依然存在供给缺位,中小航维修需求尚未得到释放。参照国际惯例,当机队规模少于50架时应当以业务外包为主;机队规模在50架到100架之间时,建议可以发展航线维修等低级别轻度维修;而在机队规模超过120架时,则应当建设能够覆盖机体维修业务的高级别重度维修。但在我国机队规模小于50架的航空公司也大多数已建立机库或积极筹备自建维修体系,比如:东海航空在2012年12月12日,自建维修机库通过民航局验收,而当时只有7架全货机;河北航空于2017年4月25日,正式启用自建维修机库,而此时机队规模仅为18架,此外国内华夏航空、祥鹏航空、青岛航空等中小航空公司都已自建机库,主要原因就是现在维修市场上存在供给缺位的情况,中小航无法找到适合的维修企业满足其维修需求。


(二)国际航空公司维修需求溢入


受益于我国在用工成本方面的优势,由国际航空溢入的维修需求也值得关注。飞机维修业务特别是机体维修偏向劳动密集型行业,根据调研数据显示,国内飞机维修工时成本一般为30~50美元/小时,而国外维修企业的维修工时成本一般在60美元/小时以上,具有一定的成本优势。出于维修成本等方面的考虑,近年来欧美地区的航空维修需求向中国转移的趋势愈发明显。


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全球航空公司飞机机体维修供需关系


北京作为服务业扩大开放综合试点,早在2017年就放开在维修航业的外商投资壁垒。2017年国内首家外资控股飞机维修公司——北京通航法荷航飞机航线维修有限责任公司落户北京。资料显示,北京通航法荷航飞机航线维修有限责任公司由北汽集团旗下北京通航公司(持股40%)与法荷航集团旗下法荷航维修工程参股公司(持股60%)共同成立。


观点三:通航制造和维修有机会成为另一个外商投资热点


通航市场需求在我国长期看好。根据国务院办公厅的指导文件,到2020年,我国将建成500个以上的通用机场,通用航空器将达到5000架以上,年飞行量200万小时,产业整体规模将超过1万亿元 。随着我国低空空域管理改革的不断深入,预计未来5-10年,通用航空飞机数量年均增长率将达30%,2022年我国通用航空飞机数量将达到1.37万架以上 。


通用航空产业链非常庞大,覆盖制造、维修、营销、服务等数种领域,涉及投资、生产、流通和消费多个环节。随着通航制造和维修领域,放开外资限制后,将激发更多外资企业进入中国市场。


这在一定程度上也成为推动我国的适航验证手段及适航管理能力提升的另一股市场力量。


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通航产业链


观点四:港澳相关企业将成为我国民航业外商投资的先行者

 

2016年6月1日,内地与香港、澳门分别签署的《内地与香港〈关于建立更紧密经贸关系的安排〉服务贸易协议》》(以下称《内地与香港协议》)及《内地与澳门〈关于建立更紧密经贸关系的安排〉服务贸易协议》》(以下称《内地与澳门协议》)正式生效。同日,《国务院关于在内地对香港、澳门服务提供者暂时调整有关行政审批和准入特别管理措施的决定》(国发〔2016〕32号)正式生效。7月1日《国务院关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定》(国发〔2016〕41号)正式生效。

2017年4月1日,交通运输部 , 商务部 , 国家发展和改革委员会根据以上4件文件再次对《外商投资民用航空业规定》作出新的补充规定,发布了《〈外商投资民用航空业规定〉的补充规定(六)》,旨在进一步向香港、澳门服务提供者开放民用航空业领域的投资。

该规定共涉及两个方面的调整,一是允许香港、澳门服务提供者独资投资飞机维修、航空食品、航空货运仓储、停车场和地面服务项目(不包括与安保有关的项目)。取消香港、澳门服务提供者设立合资计算机订座系统(CRS)企业的营业许可需进行经济需求测试的要求。二是在上海等自贸试验区范围内允许外商以独资形式投资设立航空运输销售代理企业;允许外商以独资形式投资设立航空货运仓储、地面服务、航空食品、停车场项目;放宽外商投资通用飞机维修由中方控股的限制,允许外商以合资合作形式投资通用飞机维修项目;取消外商投资飞机维修承揽国际维修市场业务的义务要求。

而且随着近期《粤港澳大湾区发展规划纲要》的公布,粤港澳区域将在在机场群建设、民航管理合作方面将展开多方合作,未来有可能形成以大湾区建设为支点,以机场管理合作为切入口,港澳企业逐步加大向内陆民航业投资的趋势。

 

观点五:我国民用机场的建设及经营将逐步放开


2016年11月3日民航局发布《关于鼓励社会资本投资建设运营民用机场的意见》(民航发〔2016〕117号)文件,提出全面放开民用机场建设和运营市场,降低市场准入的门槛,且在民用机场建设的审批权限和审批程序上提供便利。

2018年民航局国家发展改革委关于印发《民航领域鼓励民间投资项目清单》的通知,虽然此次发布的清单项目以民间投资为主,不直接涉及外商投资内容,但在一定程度体现民用机场建设及运营逐步放开的信号。

 

《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》中民用机场的建设、经营仍属于限制外商投资产业目录,要求由中方相对控股;但随着民间资本的不断进入,机场的建设、经营或将打破现有的发展格局,外商在该领域是否会逐步进入,让我们拭目以待。


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